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          兩岸擴大內需 新中概崛起-食品 通路 水泥 鋼鐵股躍主流 【陳文蔚、李亮萱、丁威╱台北報導】蘋果日報 為挽救瀕臨谷底的經濟，兩岸陸續祭出擴大內需政策，中國以基礎建設、農村發展為主，台灣則以消費內需為主，因此布局兩岸食品、通路及建設所需的水泥、鋼 澎湖民宿鐵，可望成為不景氣下新的中概、內需股主流。 市場洗牌 過去中國財富增加，在中國銷售亮眼的手機、服飾、電腦、百貨等概念股，成為中概股主流，但受到景氣急遽下滑影響，這些較具有「奢侈 宜蘭民宿品」色彩的產業，多少受到影響，反而是兩岸開始展開擴大內需行動，使得中概族群將有一波洗牌效應。 這次中國4兆人民幣的擴大內需方案，以基礎建設、農村發展為主，建弘大中華基金經理人張宇碩表示，像是水泥、鋼 關鍵字廣告鐵等原物料族群及在中國設廠的營造廠、部分塑化股等，將受激勵。 值得注意的是，兩岸刺激內需重點都涉及到民生部分，尤其是中國開始重視農村發展，除了建設需求外，萬寶投顧總經理蔡明彰認為，對於在沿海失業而返鄉的當地農民來 太平洋房屋說，填飽肚子的重要性遠高於3C商品。因此，統一（1216）、大成（1210）、味全（1201）等在中國積極布局的個股，將率先受惠。 康那香成都續擴廠 此外，像是以生產基礎衛生用品的康那香（9919），今年前3季中國業績還是有15%以上的成長 買房子力道，決定繼續拓展四川成都廠計畫，康那香主管表示：「全球景氣雖然不佳，但衛生棉等屬於民生用品，所受影響小，且中國衛生棉普及率不到50%，和台灣近90%有大幅差距，因此隨著衛生習慣宣導，大餅還可以不斷擴大，所以四川成都廠設廠仍按明年第1季動工計劃進行， 房屋出租估計2010年可開始量產。」 法人：消費券屬短多 台灣方面，在發放消費券政策底定後，民生消費類股也明顯受到激勵。不過，蔡明彰認為：「消費券因為是一次性利多，相關受惠股股價也很可能一次性反應完畢。」但政府會發放消費券應該也是嗅到明年台灣景氣可能零成長，蔡明彰指出 代償，民眾可能會有儲存糧食、長期抗戰的心理準備，可保存較久的食品及日常用品將率先受惠。像衛生紙大廠永豐餘（1907）、正隆（1904），與柴米油鹽醬醋茶相關的的味王（1203）、泰山（1218）、愛之味（1217），至於冷凍食品大廠卜蜂（1215）也可望受惠。當然大型量販通路潤泰（2915）、遠百（2903） 襯衫也搭上順風車。 外資回頭買內需股 不過，蔡明彰提醒，由於相關個股已經反映政策利多，這幾天股價恐陷整理，但在電子股短期翻身不易下，這個族群表現還是會相對突出。花旗環球證券認為，中國在提出擴大內需政策後，的確使水泥等基礎建設類股明顯走高，近期台灣內需股在政府作多下，也吸引外資回頭加碼，只不 租房子過部分族群短線恐有過熱跡象，像水泥股從中國振興方案提出後，漲幅達50%，恐面臨修正壓力。反而是部分個股獲利衰退不嚴重，加上股價跌深，如台肥（1722）、國建（2501）與遠百（2903），投資價值浮現。 .msgcontent .wsharing ul li { text-indent: 0; } 分享 Facebook Plurk YAHOO! 酒店經紀  .