兩岸擴大內需 新中概崛起-食品 通路 水泥 鋼鐵股躍主流 【陳文蔚、李亮萱、丁威╱台北報導】蘋果日報 為挽救瀕臨谷底的經濟,兩岸陸續祭出擴大內需政策,中國以基礎建設、農村發展為主,台灣則以消費內需為主,因此布局兩岸食品、通路及建設所需的水泥、鋼 澎湖民宿鐵,可望成為不景氣下新的中概、內需股主流。 市場洗牌 過去中國財富增加,在中國銷售亮眼的手機、服飾、電腦、百貨等概念股,成為中概股主流,但受到景氣急遽下滑影響,這些較具有「奢侈 宜蘭民宿品」色彩的產業,多少受到影響,反而是兩岸開始展開擴大內需行動,使得中概族群將有一波洗牌效應。 這次中國4兆人民幣的擴大內需方案,以基礎建設、農村發展為主,建弘大中華基金經理人張宇碩表示,像是水泥、鋼 關鍵字廣告鐵等原物料族群及在中國設廠的營造廠、部分塑化股等,將受激勵。 值得注意的是,兩岸刺激內需重點都涉及到民生部分,尤其是中國開始重視農村發展,除了建設需求外,萬寶投顧總經理蔡明彰認為,對於在沿海失業而返鄉的當地農民來 太平洋房屋說,填飽肚子的重要性遠高於3C商品。因此,統一(1216)、大成(1210)、味全(1201)等在中國積極布局的個股,將率先受惠。 康那香成都續擴廠 此外,像是以生產基礎衛生用品的康那香(9919),今年前3季中國業績還是有15%以上的成長 買房子力道,決定繼續拓展四川成都廠計畫,康那香主管表示:「全球景氣雖然不佳,但衛生棉等屬於民生用品,所受影響小,且中國衛生棉普及率不到50%,和台灣近90%有大幅差距,因此隨著衛生習慣宣導,大餅還可以不斷擴大,所以四川成都廠設廠仍按明年第1季動工計劃進行, 房屋出租估計2010年可開始量產。」 法人:消費券屬短多 台灣方面,在發放消費券政策底定後,民生消費類股也明顯受到激勵。不過,蔡明彰認為:「消費券因為是一次性利多,相關受惠股股價也很可能一次性反應完畢。」但政府會發放消費券應該也是嗅到明年台灣景氣可能零成長,蔡明彰指出 代償,民眾可能會有儲存糧食、長期抗戰的心理準備,可保存較久的食品及日常用品將率先受惠。像衛生紙大廠永豐餘(1907)、正隆(1904),與柴米油鹽醬醋茶相關的的味王(1203)、泰山(1218)、愛之味(1217),至於冷凍食品大廠卜蜂(1215)也可望受惠。當然大型量販通路潤泰(2915)、遠百(2903) 襯衫也搭上順風車。 外資回頭買內需股 不過,蔡明彰提醒,由於相關個股已經反映政策利多,這幾天股價恐陷整理,但在電子股短期翻身不易下,這個族群表現還是會相對突出。花旗環球證券認為,中國在提出擴大內需政策後,的確使水泥等基礎建設類股明顯走高,近期台灣內需股在政府作多下,也吸引外資回頭加碼,只不 租房子過部分族群短線恐有過熱跡象,像水泥股從中國振興方案提出後,漲幅達50%,恐面臨修正壓力。反而是部分個股獲利衰退不嚴重,加上股價跌深,如台肥(1722)、國建(2501)與遠百(2903),投資價值浮現。 .msgcontent .wsharing ul li { text-indent: 0; } 分享 Facebook Plurk YAHOO! 酒店經紀  .
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